Référence client
The Yurconic Agency
Depuis plus de 30 ans, John Yurconic Agency est le partenaire de confiance de la Lehigh Valley pour les assurances professionnelles, collectives et privées. Nous proposons une offre complète de services financiers et collaborons avec des compagnies d’assurance de premier plan afin de répondre à tous vos besoins. Nos professionnels agréés ont pour priorité de dépasser vos attentes, de vous offrir des solutions économiques et de développer des relations durables avec nos clients. Faites équipe avec John Yurconic Agency pour avoir l’esprit tranquille et vivre une expérience d’assurance positive.
Secteur d’activité
Localisation
Allentown, Pennsylvanie (US), États-Unis
Implémenté par
Étude de cas sur Odoo
Contexte
Rationaliser les opérations d’assurance avec un ERP Odoo moderne
The Yurconic Agency est un prestataire de services financiers et d’assurance basé à Allentown, en Pennsylvanie, qui propose des assurances professionnelles, collectives et privées, ainsi qu’une large gamme de services financiers aux clients de la Lehigh Valley.
Avant le projet, les équipes de l’agence géraient les activités quotidiennes sans ERP unifié, en s’appuyant sur des processus nécessitant un travail manuel important et qui ne permettaient pas d’avoir une vue consolidée et en temps réel des opérations couvrant l’ensemble des services d’assurance et de services financiers.
Les enjeux étaient de rationaliser les opérations, réduire la saisie manuelle des données, obtenir une visibilité fiable et rapide sur les principaux indicateurs de performance, et accompagner une croissance durable tout en continuant à offrir à chaque client une expérience d’assurance positive.
Leurs besoins
Un ERP pour rationaliser la gestion des activités et accompagner la migration
Le client avait besoin d’un ERP pour rationaliser la gestion de ses activités. Il s’est tourné vers Captivea pour la mise en place d’Odoo et continue de s’appuyer sur notre expertise pour accompagner sa migration vers la dernière version.
- Être rassuré sur la faisabilité du projet ERP Odoo et des migrations futures.
- S’assurer que leur partenaire d’implémentation comprenne clairement leur métier et leurs processus d’assurance.
- Confirmer le budget du projet ainsi que la manière dont l’implémentation et la migration seraient réalisées.
- Connaître et valider le planning du projet et les étapes nécessaires pour atteindre la nouvelle version.
La solution proposée
Une analyse structurée d’Odoo aboutissant à un déploiement d’ERP évolutif
Captivea a commencé par réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo existant de The Yurconic Agency, en organisant des ateliers de découverte métier par thématique, équipes et domaines afin de cartographier entièrement leurs processus. À partir de ces sessions, Captivea a créé et présenté des livrables détaillés, recueilli les retours et défini une feuille de route claire pour l’implémentation et la migration. Cette approche structurée a permis à l’ERP Odoo de devenir la colonne vertébrale des activités de supply chain, de gestion des stocks, de finance, de ventes et de points de vente, en augmentant l’automatisation, en simplifiant la gestion des stocks, en accélérant les transactions grâce à des flux de paiement automatisés et en permettant un reporting des ventes instantané pour une meilleure prise de décision.
La première étape de ce projet consiste à réaliser une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- To be reassured on the faisability
- Montrer que nous avons compris leur activité
- Valider un budget
- Savoir et confirmer comment nous allons procéder
- Connaître le planning
Processus d’analyse
- Analyse des besoins métier
- Workshops By theme / group of people / domains
- Create the deliverables documents
- Le présenter
- Gérer les retours
Applications Odoo déployées
La suite Odoo sur ce projet
Toutes les applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Ventes & CRM
Stock & production
Finance
Les résultats
Benefits & Returns on investment
Ce que le client a gagné, jour après jour, une fois la solution mise en production.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des devis en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des plannings d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des leads et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe commerciale
- Traitement des commandes plus fluide grâce au suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire des performances et des indicateurs clés
- Accès rapide aux informations sur les salariés
Augmentation du chiffre d’affaires
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison plus rapide des projets
- Meilleure gestion du temps permettant d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins complémentaires grâce à l’analyse des tickets
Votre projet ressemble-t-il à celui-ci ?
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