Référence client
L’agence Yurconic
Depuis plus de 30 ans, John Yurconic Agency est le partenaire de confiance de la Lehigh Valley pour l’assurance des entreprises, des groupes et des particuliers. Nous offrons un ensemble complet de services financiers et collaborons avec des assureurs parmi les chefs de file de l’industrie afin de répondre à vos besoins. Nos professionnels certifiés ont pour priorité de dépasser vos attentes, de proposer des solutions économiques et de bâtir des relations durables avec la clientèle. Faites équipe avec John Yurconic Agency pour avoir l’esprit tranquille et vivre une expérience d’assurance positive.
Secteur d’activité
Emplacement
Allentown, Pennsylvanie (É.-U.), États-Unis
Implémenté par
Étude de cas sur Odoo
Contexte
Rationaliser les opérations d’assurance avec un ERP Odoo moderne
The Yurconic Agency est un fournisseur de services financiers et d’assurance établi à Allentown, en Pennsylvanie, qui offre des assurances pour les entreprises, les groupes et les particuliers, ainsi qu’une vaste gamme de services financiers aux clients de la Lehigh Valley.
Avant le projet, les équipes de l’agence géraient les activités quotidiennes sans ERP unifié, en s’appuyant sur des processus qui exigeaient beaucoup de travail manuel et ne permettaient pas d’avoir une vue d’ensemble, en temps réel, des opérations couvrant les services d’assurance et les services financiers.
Les enjeux étaient de rationaliser les opérations, réduire la saisie manuelle de données, obtenir une visibilité fiable et en temps opportun sur les principaux indicateurs d’affaires et soutenir une croissance durable, tout en continuant d’offrir à chaque client une expérience d’assurance positive.
Leurs besoins
Un ERP pour rationaliser la gestion des activités et soutenir la migration
Le client avait besoin d’un ERP pour rationaliser la gestion de ses activités. Il s’est tourné vers Captivea pour l’implantation d’Odoo et continue de s’appuyer sur notre expertise pour soutenir sa migration vers la toute dernière version.
- Être rassuré quant à la faisabilité du projet ERP Odoo et des migrations futures.
- S’assurer que leur partenaire d’implantation comprenait clairement leur réalité d’affaires et leurs processus d’assurance.
- Confirmer le budget du projet ainsi que la façon dont l’implantation et la migration seraient réalisées.
- Connaître et valider l’échéancier du projet et les étapes nécessaires pour atteindre la nouvelle version.
La solution proposée
Une analyse structurée d’Odoo menant à un déploiement d’ERP évolutif
Captivea a d’abord effectué une analyse complète de l’environnement Odoo existant de The Yurconic Agency, en organisant des ateliers de découverte d’affaires par thème, par équipe et par domaine afin de cartographier entièrement leurs processus. À partir de ces séances, Captivea a produit et présenté des livrables détaillés, traité les commentaires et défini une feuille de route claire pour l’implantation et la migration. Cette approche structurée a permis à l’ERP Odoo de devenir la colonne vertébrale des activités de chaîne d’approvisionnement, d’inventaire, de finances, de ventes et de point de vente, en augmentant l’automatisation, en simplifiant la gestion des stocks, en accélérant les transactions grâce aux flux de paiement automatisés et en rendant possibles des rapports de ventes instantanés pour une meilleure prise de décision.
La première étape de ce projet consiste à effectuer une analyse complète de l’environnement Odoo du client.
Objectifs de l’analyse
- To be reassured on the faisability
- Montrer que nous avons compris leur réalité d’affaires
- Pour confirmer un budget
- Pour savoir et confirmer comment nous allons nous y prendre
- Connaître l’échéancier
Processus d’analyse
- Découverte d’affaires
- Workshops By theme / group of people / domains
- Create the deliverables documents
- La présenter
- Gérer la rétroaction
Applications Odoo déployées
La suite Odoo dans ce projet
Toutes les applications Odoo, activées au rythme des besoins du client.
Ventes & CRM
Inventaire & fabrication
Finance
Les résultats
Benefits & Returns on investment
Ce que le client a gagné, jour après jour, dès la mise en production de la solution.
Gain de temps
- Organisation centralisée des documents financiers
- Générer des soumissions en quelques clics
- Partage rapide des documents
- Gestion des approvisionnements simplifiée
- Automatisation des horaires d’intervention
Gain de productivité
- Gestion centralisée des prospects et des clients, augmentant l’efficacité de l’équipe de vente
- Traitement des commandes plus fluide avec suivi des stocks en temps réel
- Visualisation claire de la performance et des indicateurs clés
- Accès rapide à l’information sur les employés
Augmentation des ventes
- Amélioration de la satisfaction client grâce à une livraison de projets plus rapide
- Meilleure gestion du temps qui permet d’allouer les ressources aux projets les plus rentables
- Identification de besoins additionnels grâce à l’analyse des billets de soutien
Votre projet ressemble-t-il à celui-ci?
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