Mise à niveau vers Odoo 20 : ce qu’il faut préparer avant de changer de version

Mise à niveau vers Odoo 20 : distinguer l’essentiel du reste

Les notes de version d’Odoo 20 sont longues, mais tous les points ne méritent pas la même attention. Pour une base de données existante, la bonne approche consiste à répartir les changements en deux groupes. Le premier groupe enrichit votre configuration actuelle : nouvelles options, vues plus claires, raccourcis. Ils demandent surtout du temps pour les explorer. Le second groupe remplace un mécanisme par un autre, ou fusionne ou supprime une application. Ce sont eux qui pilotent l’effort de montée de version, car ils peuvent rendre obsolètes une personnalisation, un rapport ou une habitude de travail. Pour votre équipe IT et vos utilisateurs clés, la préparation commence par ce second groupe : il est court, mais il mérite une approche méthodique.

Droits d'accès : le premier chantier à anticiper

Les droits d’accès ont été simplifiés : les règles d’enregistrement sont supprimées, et un domaine est désormais ajouté directement sur le droit d’accès pour déterminer à quels enregistrements il s’applique. Le principe reste le même : chaque profil ne voit que les données qui le concernent, mais la façon de l’exprimer change. Si votre base de données s’appuie sur des règles d’enregistrement, qu’elles soient standard ou créées pour vos besoins, leur logique devra être transposée dans ce nouveau modèle, puis vérifiée profil par profil. 

Ce travail est d’autant plus important que les droits d’accès touchent à la confidentialité des données et à la gouvernance de votre système d’information. Il est payant de démarrer tôt, avec les responsables métiers qui connaissent les besoins réels de chaque équipe. Un point facilite les contrôles après la mise à niveau : les changements de groupes d’utilisateurs sont désormais consignés dans le chatter de l’utilisateur et dans les logs de la console. Si votre base de données comprend des développements spécifiques, ce travail s’intègre naturellement dans une revue de votre personnalisation Odoo.

Réorganisation des applications : préparer vos équipes à de nouveaux repères

Le deuxième type de changements à anticiper : plusieurs applications ont été fusionnées ou supprimées. Pour les équipes concernées, ce ne sont pas seulement les écrans qui bougent, mais aussi les menus, les accès et les repères habituels.

Paie et Employés : de nouveaux repères pour les RH

Dans Paie, les pointages de travail et l’intégration Planning-Paie ont été supprimés, et les types de pointages de travail ont été fusionnés avec les types d’absences. Si vos calculs de paie ou vos rapports s’appuient sur les pointages de travail, revoyez d’abord ce point avec vos gestionnaires de paie, car cela touche un processus sensible où l’erreur n’est pas permise. Par ailleurs, le module Télétravail a été fusionné dans l’application Employés : un changement plus léger, mais vos équipes RH retrouveront ces informations à un nouvel endroit.

Field Service désormais intégré à Planning

L’application Field Service a été supprimée et ses fonctionnalités sont désormais intégrées dans Planning. Pour une entreprise de services qui intervient sur site chez ses clients, le changement est concret : les interventions se préparent maintenant dans Planning, et les planificateurs, techniciens et équipes du service client basculent vers une autre application de référence. Les vues, filtres et habitudes construits autour de Field Service doivent être recensés puis reconstruits dans le nouvel outil. Les modèles de feuilles d’intervention utilisent également désormais des champs de propriétés à la place des champs Studio : si vous les aviez adaptés avec Studio, prévoyez de les revoir pendant la phase de tests.

Intelligence artificielle : des crédits à budgéter et des conditions à mettre à jour

Si vos équipes utilisent déjà les fonctionnalités d’IA d’Odoo, deux points méritent l’attention de votre direction et de votre équipe informatique. Premièrement, toutes les fonctionnalités d’IA nécessitent désormais des crédits, qui peuvent être achetés via l’IAP. Il est judicieux d’estimer votre consommation avant la mise à niveau et de l’intégrer à votre budget ; la nouvelle page « Mon Abonnement », accessible depuis le menu utilisateur, centralise votre formule d’abonnement et vos services IAP. Deuxièmement, les « topics » s’appellent désormais « skills » : les ensembles d’instructions et d’outils qui définissent le comportement d’un agent IA dans un contexte donné changent de nom. Cela peut sembler un détail, mais cela impacte vos guides internes et vos supports de formation.

Comptabilité, Stock, Fabrication : ajustements ciblés à vérifier

Les autres changements sont plus ciblés. Aucun d’eux, pris isolément, ne justifie de retarder votre projet, mais chacun peut impacter un rapport, un filtre ou une procédure interne. Ces points à contrôler avant la mise à niveau doivent figurer sur votre check-list, attribués aux utilisateurs clés concernés :

• Comptabilité : certains statuts de paiement sont renommés et la structure du plan comptable évolue
• Stock, Fabrication et Projet : certains assistants, boutons et rapports sont simplifiés ou remplacés
• Aspects techniques : le suivi des modifications et les icônes fonctionnent différemment
• Moyens de paiement : SOFORT n’est plus pris en charge

Dans Project, un remplacement mérite une attention particulière lorsque votre activité est gérée mission par mission : le rapport de rentabilité du tableau de bord de projet a été supprimé, et les marges budgétées, réelles et prévisionnelles sont désormais analysées dans de nouveaux rapports dédiés. Si votre direction suit la rentabilité des missions à partir de ce rapport, ses repères doivent être reconstruits avant la bascule. Pour une entreprise industrielle ou de distribution, ce sont les changements dans Manufacturing et Inventory qui nécessitent des tests sur des cas réels.

Préparer votre mise à niveau Odoo : stock, tests et formation

Une fois les changements identifiés, la préparation se fait en trois étapes :

• Faites l’inventaire de votre base de données : listez tout ce qui la rend unique (modules développés pour vous, personnalisations Studio, règles d’enregistrement, rapports, automatisations, intégrations avec d’autres outils), puis mettez-le en regard des changements décrits ci-dessus pour savoir exactement quels éléments adapter, remplacer ou simplement vérifier
• Testez sur une copie : jamais directement en production ; les tests permettent à vos utilisateurs clés de rejouer leurs processus réels, de vérifier les accès de chaque profil et de valider les rapports sur lesquels reposent vos décisions
• Formez vos utilisateurs : des statuts renommés, des menus déplacés ou une application fusionnée suffisent à déstabiliser des utilisateurs qui maîtrisent déjà l’interface ; une formation centrée sur les changements propres à chaque équipe facilite l’adoption

Faire l’inventaire est aussi le bon moment pour retirer les développements spécifiques désormais couverts par le standard, et les écarts détectés pendant les tests sont bien plus faciles à corriger qu’après le go-live. Un accompagnement dédié à la migration donne un cadre à ces étapes et sécurise la transition, puis le support Odoo prend le relais une fois la nouvelle version en production.

Chaque base de données est différente : le périmètre de votre mise à niveau dépend donc de vos applications, de vos développements spécifiques et de la façon dont vos équipes travaillent aujourd’hui. En traitant d’abord les droits d’accès et la réorganisation de vos applications, vous concentrez l’effort là où il est le plus utile et vous abordez Odoo 20 avec des équipes prêtes à en tirer pleinement parti.