Mise à niveau vers Odoo 20 : distinguer l’essentiel du reste
Les notes de version d’Odoo 20 sont longues, mais tous les éléments ne méritent pas la même attention. Pour une base de données existante, la bonne approche consiste à classer les changements en deux groupes. Le premier groupe enrichit votre configuration actuelle : nouvelles options, vues plus claires, raccourcis. Cela demande surtout du temps pour explorer. Le deuxième groupe remplace un mécanisme par un autre, ou fusionne ou retire une application. C’est ce qui détermine l’effort de mise à niveau, parce que ces changements peuvent rendre une personnalisation, un rapport ou une habitude de travail obsolètes. Pour votre équipe TI et vos utilisateurs clés, la préparation commence par ce deuxième groupe : il est court, mais il demande une approche méthodique.
Droits d'accès : la première chose à planifier
Les droits d’accès ont été simplifiés : les règles d’enregistrement sont supprimées et un domaine est maintenant ajouté directement sur le droit d’accès pour définir à quels enregistrements il s’applique. Le principe demeure le même : chaque profil ne voit que les données qui le concernent, mais la façon de l’exprimer change. Si votre base de données repose sur des règles d’enregistrement, qu’elles soient standard ou créées pour vos besoins, leur logique devra être transférée dans ce nouveau modèle, puis vérifiée profil par profil.
Ce travail est d’autant plus important que les droits d’accès touchent à la confidentialité des données et à la gouvernance de votre environnement informationnel. Il vaut la peine de commencer tôt, avec les responsables d’affaires qui connaissent les besoins réels de chaque équipe. Un élément facilite les vérifications après la mise à niveau : les changements de groupes d’utilisateurs sont maintenant consignés dans le babillard de l’utilisateur et dans les journaux de la console. Si votre base de données comprend des développements sur mesure, ce travail s’intègre naturellement à une révision de votre personnalisation Odoo.
Applications réorganisées : préparer vos équipes à de nouveaux repères
Deuxième série de changements à prévoir : plusieurs applications ont été fusionnées ou retirées. Pour les équipes concernées, ce ne sont pas seulement les écrans qui bougent, mais aussi les menus, les accès et les repères habituels.
Paie et Employés : de nouveaux repères pour les RH
Dans Paie, les entrées de travail et l’intégration Planification-Paie ont été retirées, et les types d’entrées de travail ont été fusionnés avec les types d’absences. Si vos calculs de paie ou vos rapports reposent sur les entrées de travail, validez d’abord cela avec vos responsables de la paie, car cela touche un processus sensible où l’erreur n’est pas une option. Par ailleurs, le module Télétravail a été fusionné à l’application Employés : un changement plus léger, mais votre équipe RH trouvera cette information à un nouvel endroit.
Services sur le terrain fait maintenant partie de Planification
L’application Service sur le terrain a été retirée et ses fonctionnalités sont maintenant intégrées à Planification. Pour une entreprise de services qui travaille sur place chez ses clients, le changement est concret : les interventions se préparent maintenant dans Planification, et les planificateurs, les techniciens et le service à la clientèle basculent vers une application de référence différente. Les vues, les filtres et les habitudes bâties autour de Service sur le terrain doivent être recensés et reconstruits dans le nouvel outil. Les gabarits de feuille de travail utilisent aussi maintenant des champs de propriété plutôt que des champs Studio : si vous les avez adaptés avec Studio, prévoyez les revoir pendant les tests.
Intelligence artificielle : crédits à budgéter et conditions à mettre à jour
Si vos équipes utilisent déjà les fonctionnalités d’IA d’Odoo, deux éléments méritent l’attention de votre direction et de votre équipe TI. D’abord, toutes les fonctionnalités d’IA nécessitent maintenant des crédits, qui peuvent être achetés via l’IAP. Il est judicieux d’estimer votre consommation avant la mise à niveau et de l’intégrer à votre budget; la nouvelle page « Mon abonnement », accessible à partir du menu utilisateur, centralise votre forfait d’abonnement et vos services IAP. Ensuite, les « topics » s’appellent maintenant des « skills » : les ensembles d’instructions et d’outils qui définissent le comportement d’un agent IA dans un contexte précis portent un nouveau nom. Ça peut sembler un détail, mais cela touche vos guides internes et vos documents de formation.
Comptabilité, Inventaire, Fabrication : ajustements ciblés à vérifier
Les autres changements sont plus ciblés. Aucun ne justifie à lui seul de retarder votre projet, mais chacun peut avoir un impact sur un rapport, un filtre ou une procédure interne. Ces points à vérifier avant la mise à niveau devraient figurer sur votre liste de contrôle et être attribués aux utilisateurs-clés concernés :
- Comptabilité : certains statuts de paiement sont renommés et la structure du plan comptable évolue
- Inventaire, Fabrication et Projet : certains assistants, boutons et rapports sont simplifiés ou remplacés
- Aspects techniques : le suivi des changements et les icônes fonctionnent différemment
- Moyens de paiement : SOFORT n’est plus pris en charge
Dans Projet, un remplacement mérite une attention particulière lorsque votre entreprise est gérée mandat par mandat : le rapport de rentabilité du tableau de bord de projet a été retiré, et le budget ainsi que les marges réelles et prévues sont maintenant analysés dans de nouveaux rapports dédiés. Si votre direction suit la rentabilité des mandats à partir de ce rapport, ses repères devront être reconstruits avant la transition. Pour une entreprise manufacturière ou de distribution, ce sont plutôt les changements en Fabrication et en Inventaire qui doivent être testés sur des cas réels.
Préparer votre mise à niveau Odoo : inventaire, tests et formation
Une fois les changements identifiés, la préparation se fait en trois étapes :
- Faites l'inventaire de votre base de données : dressez la liste de tout ce qui la rend unique (modules développés pour vous, personnalisations Studio, règles d'enregistrement, rapports, automatisations, intégrations avec d'autres outils), puis mettez-la en correspondance avec les changements décrits ci-dessus pour savoir exactement quels éléments adapter, remplacer ou simplement vérifier
- Testez sur une copie : jamais directement en production. Les tests permettent à vos utilisateurs-clés de rejouer leurs processus réels, de vérifier les accès de chaque profil et de valider les rapports sur lesquels reposent vos décisions
- Formez vos utilisateurs : des statuts renommés, des menus déplacés ou une application fusionnée suffisent à dérouter des utilisateurs qui maîtrisent déjà l'outil; une formation ciblée sur les changements propres à chaque équipe facilite l'adoption
L'inventaire est aussi un bon moment pour retirer les développements sur mesure que la version standard couvre maintenant, et les écarts découverts pendant les tests sont beaucoup plus faciles à corriger qu'après la mise en production. Un accompagnement de migration dédié donne un cadre à ces étapes et sécurise la transition, puis le support Odoo prend le relais une fois la nouvelle version en ligne.
Chaque base de données est différente, donc la portée de votre mise à niveau dépend de vos applications, de vos développements personnalisés et de la façon dont vos équipes travaillent aujourd’hui. En vous attaquant d’abord aux droits d’accès et à la réorganisation des applications, vous concentrez vos efforts là où ça compte et vous abordez Odoo 20 avec des équipes prêtes à en tirer le maximum.
Votre base de données est-elle prête pour Odoo 20 ?
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