ERP pour la finance
Les ERP pour la finance automatisent les processus comptables, renforcent la gestion des risques et offrent une visibilité en temps réel des finances. Ils permettent le suivi des budgets, la gestion fiscale, la génération de rapports financiers, la synchronisation bancaire et la gestion des actifs, ce qui améliore les performances financières globales.
ERP pour les industries de la finance
Un ERP ou Entreprise Resource Planning est un progiciel de gestion permettant de gérer, via un système, les ressources d’une entreprise. Dans le secteur financier, il interviendra dans toutes les activités liées à la gestion de l’argent, des investissements, des transactions et des services financiers.
Avec la solution ERP adaptée, vous serez en mesure de gérer avec précision vos données financières.
Les avantages de l’utilisation d’un ERP pour le secteur financier
Gestion financière et comptable améliorée
Pour les entreprises du secteur financier, utiliser un ERP permet une gestion financière et comptable améliorée grâce à :
La centralisation des données
Regroupe toutes les données financières et comptables au sein d'une seule et même plateforme, facilite l'accès aux informations cruciales et évite la dispersion des données. Cette fonctionnalité est avantageuse pour les banques commerciales, les sociétés de gestion d'actifs et les sociétés de capital-investissement qui ont besoin d'avoir une vue globale de leurs opérations financières.
L'automatisation des processus comptables
Amélioration des précisions des données et réduction des tâches manuelles grâce à la rationalisation des processus comptables tels que la saisie des factures, la gestion des paiements, ou encore la génération des rapports financiers. Cette automatisation est cruciale pour les sociétés de conseil financier et les entreprises de technologie financière (FinTech) qui cherchent à rationaliser leurs opérations et à réduire les erreurs humaines.
Une visibilité en temps réel des finances
Compréhension instantanée de la santé financière de l'entreprise avec des tableaux de bord et des rapports actualisés en temps réel, essentiel pour les fonds communs de placement et les sociétés de courtage pour la prise de décisions rapides en fonction des conditions du marché.
Une gestion des risques renforcée grâce à des contrôles internes intégrés
Protection contre les risques financières avec l'appui des outils de surveillance des transactions, de détection des fraudes et de conformité réglementaire. Cet avantage s’avère importante pour les sociétés de gestion d’actifs et les sociétés de capital-investissement qui gèrent des portefeuilles d’investissement complexes et doivent garantir la sécurité des actifs de leurs clients.
Une rationalisation des processus de clôture financière
Processus de clôture financière accéléré par les outils de consolidation des données. Réduction des délais de publication et amélioration de la précision des rapports. Un atout pour les banques commerciales et les sociétés de capital-investissement.
Une gestion en temps réel des ressources financières de l’entreprise
Une logiciel ERP reprend là où les solutions comptables s'arrêtent. Les solutions ERP sont constituées de logiciels divers et solutions intégrés qui gèrent des fonctions, financières ou autres, spécifiques à l'entreprise. Par conséquent, l’unification de ces données au sein d’un seul ERP vous permettra d’accéder à beaucoup plus de fonctionnalités pour un système complet tout en un.
Les solutions logicielles autonomes pour la gestion financière peuvent également être connectées à d'autres systèmes tiers, mais cela peut signifier des licences supplémentaires et la nécessité de maintenir ces intégrations à jour.
Dans un ERP, ces informations sont déjà compilées dans un seul système pour un accès facile. Et parce qu'il y a plus d'accès aux données à travers le système, toutes les données de l'entreprise peuvent être exploitées pour prendre des décisions éclairées. Si votre ERP est un ERP cloud, les données de l'ensemble de l'entreprise sont accessibles de n'importe où et à tout moment.Les entreprises qui utilisent des systèmes de gestion de la relation client seront déçues d'apprendre que les logiciels autonomes n'ont généralement pas de logiciel CRM connecté, alors que les systèmes ERP ont le CRM en tant que module déjà intégré.
Les logiciels autonomes de gestion financière ont été la référence pour les petites et moyennes entreprises, cependant, à mesure que les entreprises grandissent et évoluent, elles peuvent atteindre un point où un système ERP peut être une option plus viable.
Définition et suivi de votre budget
Les budgets sont facilement définis avec un ERP. Il est possible de configurer et de suivre facilement vos budgets. Définissez le montant et la période, et grâce au module financier du logiciel de gestion d’entreprise, vous pourrez suivre votre activité en temps réel et ajuster vos chiffres au quotidien.
Impôts et gestion des taxes
En fonction de votre emplacement ou du pays dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez configurer certaines taxes ou le montant de la TVA que la politique gouvernementale de votre pays a décidé. Vous pouvez également configurer les exonérations ou le taux de TVA en fonction de la transaction (transaction intracommunautaire, etc..). Vous pouvez également ajouter des taxes supplémentaires (alcool, écotaxe, ...).
Rapports sur vos états financiers
Une solution ERP rend la gestion des revenus simple et utile avec des états financiers clairs et dynamiques. Créez facilement votre rapport sur les revenus, votre bilan ou vos états des flux de trésorerie. Les données de gestion des immobilisations telles que l'amortissement sont également facilement accessibles et, mieux encore, ces rapports peuvent être créés comme vous le souhaitez. Et si l'informatique décisionnelle est cruciale pour évaluer les performances opérationnelles, faire appel à un ERP peut également être utilisé pour des rapports et des feuilles de calcul personnalisés.
Synchronisation bancaire
Vous aurez une fonctionnalité intégrée pour connecter votre institution bancaire. Cela signifie que tous vos relevés bancaires seront automatiquement synchronisés pour concilier vos transactions. Cela peut être fait manuellement ou automatiquement. Dans tous les cas, cela aide votre entreprise à gagner du temps et à réduire les erreurs.
Suivi des bénéfices et du ROI
La fonctionnalité la plus importante de votre module financier ERP est la possibilité de suivre vos bénéfices. Au sein d'un ERP, cela donne aux gestionnaires et aux utilisateurs une vue à 360 degrés de leurs ressources et de leurs performances financières.
Le suivi des bénéfices vous montrera d'où proviennent les plus grands bénéfices et déterminera le retour sur investissement de tout achat (ROI). Les financiers pourront suivre la gestion de leurs revenus et suivre les dépenses de leur entreprise. Ces informations permettent aux gestionnaires et aux dirigeants d'identifier les moyens de continuer à augmenter les bénéfices grâce à l'accès aux données en temps réel sur les mouvements financiers au sein de l'industrie.
La gestion du grand livre continue de permettre à l’entreprise d’organiser ses finances dans les modules financiers des ERP au-delà du grand livre général. Avec les bonnes données à portée de main, les calculs futurs tels que les ventes prévues et les coûts prévus peuvent être effectués et être d'une grande valeur pour la croissance d'une organisation.
Gestion des immobilisations et des actifs financiers
Les entreprises possédant plusieurs actifs ou plus ont souvent besoin de moyens pour suivre la dépréciation de leurs actifs. Pensez aux équipements de fabrication, aux ordinateurs, aux voitures de société et aux bureaux. Bien sûr, cela peut être fait manuellement, mais c'est plus pratique quand c'est géré via le module finance de votre système ERP ! Lorsque tout cela est sur une seule plateforme, vos dépenses associées et la gestion fiscale seront automatiquement enregistrées.
La gestion des actifs aide votre équipe à planifier correctement les coûts d'utilisation de certains matériaux et à gérer correctement toutes les implications fiscales avec une plus grande efficacité.
Les principales caractéristiques d’un ERP pour le secteur financier
Planification et gestion des rendez-vous
Gardez un œil attentif sur vos finances grâce à un logiciel ERP assurant votre gestion financière et comptable. Gérez les flux de trésorerie, les budgets et les rapports financiers pour une gestion financière efficace de votre entreprise.
Gestion des facturations et des paiements
Créez des factures, suivez les paiements et optimisez les délais de paiement pour maintenir une trésorerie saine. Profitez d’une solution automatisée qui simplifie vos processus de facturation et de paiement dans le secteur financier.
Intelligence d'affaires et reporting
Analysez les tendances, évaluez les performances et tirez des insights précieux depuis votre logiciel ERP pour guider la croissance de votre entreprise. Prenez de meilleures décisions via une analyse approfondie des données et des rapports personnalisés pour l'industrie de la finance.
Gestion de la relation client (CRM) et gestion des ventes
Cultivez des relations solides avec vos clients et multipliez vos ventes avec une solution de gestion complète et efficace. Suivez les prospects, automatisez les processus de vente et personnalisez votre communication pour augmenter les revenus de votre entreprise dans le secteur de la finance.
Gestion du service client et du support
Offrez un service client exceptionnel avec une gestion efficace de votre support depuis votre outil ERP. Suivez les demandes, automatisez vos réponses et garantissez une résolution rapide des problèmes pour une meilleure satisfaction client dans ce secteur
Gestion des documents
Facilitez la gestion de vos documents dans l' industrie de la finance avec une solution centralisée et sécurisée. Stockez, partagez et collaborez sur des documents en temps réel, tout en sécurisant vos données.
Gestion des notes de frais
Améliorez la gestion des notes de frais pour le secteur financier grâce à l’utilisation d’un ERP. Suivez les dépenses, automatisez les remboursements et garantissez la satisfaction de vos employés.
Gestion financière et comptable
Suivez de près vos finances avec un logiciel ERP assurant votre gestion financière et comptable. Gérez les flux de trésorerie, les budgets et les rapports financiers pour une gestion efficace des finances de votre entreprise.
Gestion de flotte
Optimisez l’utilisation de votre flotte de véhicules dans le secteur de la finance pour réduire les coûts. Suivre les véhicules, planifier les itinéraires et organiser les opérations de maintenance pour préserver la fiabilité et les performances de la flotte.
Planification des congés et des absences
Assurez une planification efficace de vos effectifs en simplifiant la gestion des congés et des absences. Suivez les demandes de congé, établissez des politiques flexibles et minimisez les conflits d'horaires pour maintenir une productivité élevée dans l'industrie de la finance
Administration du personnel
Améliorez la performance et la satisfaction de vos employés avec une gestion RH simplifiée. Gérez leurs données, automatisez vos processus administratifs et assurez votre conformité réglementaire pour établir une gestion du personnel transparente et efficace dans le secteur de la finance
Gestion de projets et suivi des tâches
Gérez efficacement les projets et suivez les tâches de vos équipes dans le secteur de la finance pour vous assurer qu’ils sont livrés dans les délais impartis. Planifiez les activités, suivez l’avancement et assurez la collaboration pour une gestion de projet réussie.
Gestion des achats
Simplifiez le processus d'approvisionnement pour réduire les coûts et optimiser les opérations dans le secteur de la finance. Automatisez les workflows, gérez les fournisseurs et optimisez les contrats d'achat pour garantir la qualité des produits et services.
Recrutement et gestion des talents
Attirez et fidélisez les meilleurs talents du secteur financier grâce à une solution efficace de recrutement et de gestion des talents. Publiez des offres d’emploi, évaluez les candidats et développez les compétences de votre équipe pour accélérer la croissance de votre entreprise.
Gestion des abonnements
Améliorez et automatisez la gestion de vos abonnements. Gérez les facturations récurrentes, les renouvellements et les offres spéciales pour fidéliser vos clients tout en renforçant la croissance de votre entreprise dans le secteur de la finance.
Choisissez le bon ERP pour votre entreprise
Odoo ERP
Pour l'industrie de la finance, Odoo propose des fonctionnalités de gestion comptable avancées, telles que la comptabilité analytique, la gestion des budgets, la gestion des immobilisations, et la gestion des paiements. Odoo offre une intégration transparente avec les banques et les services de paiement, facilitant ainsi la gestion des transactions financières.
PARTENAIRE ODOO GOLD
- Solution ERP mondiale
- Solution ERP Cloud ou Solution ERP sur site
- Tarifs par utilisateur
- Adapté pour les petites et moyennes entreprises
- +40 000 applications disponibles sur Odoo Marketplace
ACUMATICA
Ce système ERP offre une gestion financière avancée, avec des capacités telles que la comptabilité générale, la gestion des comptes clients et fournisseurs, la gestion des budgets, et la gestion des flux de trésorerie. Acumatica se distingue par sa flexibilité et sa capacité à s'adapter aux exigences réglementaires complexes du secteur financier.
PARTENAIRE CEGID VAR
- Solution ERP nord-américaine
- Solution ERP basée sur le cloud
- Prix par ressources
- Adapté aux entreprises de taille moyenne
- +150 applications disponibles sur Acumatica Marketplace
Cegid XRP Flex
Cette solution ERP offre une gestion financière complète, y compris la comptabilité générale, la gestion des comptes clients et fournisseurs, la gestion des risques, et la conformité réglementaire. Cegid XRP Flex se démarque par sa capacité à gérer des volumes élevés de transactions financières de manière rapide et efficace, tout en garantissant la sécurité et la conformité.
PARTENAIRE CEGID
- Solution ERP européenne
- Solution ERP basée sur le cloud
- Prix par ressources
- Adapté aux entreprises de taille moyenne
- +30 applications disponibles sur Cegid Marketplace
Les activités des entreprises du secteur financier
Voici une liste exhaustive des activités des entreprises exerçant dans ce type d’industrie :
Services bancaires traditionnels
Des opérations de dépôt, de prêt, de gestion des comptes courants, d'épargne et de crédit.
Gestion de patrimoine et de fortune
Fournir des conseils en investissement, la gestion de portefeuille et d'autres services pour les riches clients.
Assurance
Offrir une gamme de produits d'assurance tels que l'assurance vie, l'assurance automobile, l'assurance habitation, etc.
Gestion des investissements
Gérer des fonds d'investissement, des portefeuilles d'actions et d'obligations, des fonds de pension et d'autres types de placements.
Services de courtage
Faciliter les transactions financières telles que l'achat et la vente d'actions, d'obligations, de devises et d'autres actifs.
Services de paiement
Fournir des services de traitement des paiements, de transfert d'argent et de solutions de paiement électronique.
Services de conseil financier
Offrir des conseils financiers aux particuliers et aux entreprises sur la planification financière, la gestion des risques, la fiscalité, etc.
Services de fintech
Développer et fournir des solutions technologiques innovantes pour les services financiers, tels que les applications mobiles bancaires, les plateformes de prêt peer-to-peer, les crypto-monnaies, etc.
Captivea, votre intégrateur ERP pour vous guider
Commencez votre projet avec nous dès maintenant !
En tant que partenaire certifié Odoo Gold, Acumatica VAR et Cegid, nous avons l'expertise nécessaire pour vous guider à travers toutes les étapes de l'implémentation de votre ERP. Notre équipe a acquis une connaissance des défis spécifiques auxquels les institutions financières sont confrontées : l'importance de la conformité réglementaire, la sécurité des données et la gestion efficace des processus métier.
En travaillant avec Captivea, vous bénéficiez de notre expertise technique, mais aussi de notre engagement à vous fournir un service personnalisé. Nous sommes déterminés à faire de votre transition vers un ERP une expérience réussie, en vous offrant un soutien continu.