La gestion précise et fiable des prix et des marges des produits et services est essentielle à la survie d'une entreprise. Cependant, il n'est pas toujours facile d'ajuster, de prévoir et de surveiller ces données sans les bons outils. De nombreuses organisations utilisent encore Excel pour gérer leurs finances, malgré le fait que cela puisse être fastidieux ou que cela puisse augmenter le risque d'erreurs de saisie, de duplication ou de perte de données.
Les méthodes traditionnelles de gestion financière peuvent rapidement trouver leurs limites au sein d'une entreprise en pleine croissance. Des solutions logicielles, telles que l'ERP Odoo, peuvent vous aider à gérer vos marges plus efficacement et à améliorer la rentabilité de votre organisation.
Manque d'indicateurs de performance clés, informations cloisonnées et autres obstacles au calcul des bénéfices
Il existe trois tendances qui entravent la capacité d'une entreprise à gérer avec succès ses finances. La première consiste à avoir de grandes quantités de données dispersées dans plusieurs outils différents au sein de l'organisation. Dans certains cas, les vendeurs renoncent complètement à la saisie de données numériques ou aux outils CRM et notent plutôt des chiffres importants sur un morceau de papier ou un logiciel en dehors de la sanction de leur entreprise. Cela peut conduire à la rétention involontaire d'informations qui pourraient être cruciales pour le reste de l'organisation.
La deuxième tendance est le manque d'indicateurs de performance clés clairement définis. Pour gérer les marges et les points morts, il est nécessaire de définir des KPI pertinents. De nombreuses entreprises font l'erreur d'en définir trop ou pas assez. Parce qu'ils ne se concentrent pas sur les données clés, ces KPI s'avèrent inutiles pour la gestion d'une entreprise
Enfin, selon l'outil utilisé, les chiffres traités peuvent ne pas être toujours précis ou à jour. Dans ce cas, une augmentation de la qualité des données est nécessaire pour une gestion plus fiable.
Utilisez Odoo ERP pour centraliser, qualifier et gérer les données
Pour une gestion financière plus simple et plus fiable, l'ERP Odoo s'avère très utile. Ce logiciel de gestion centralisée vous permet d'automatiser certaines actions, réduisant ainsi les interventions humaines sans impacter négativement le quotidien de vos équipes. Odoo synchronise automatiquement les devis avec la gestion de projet et les suivis de projet avec la facturation. De plus, son interface simple et intuitive le rend facile à appréhender et ne nécessite aucune formation poussée des employés.
Odoo propose également un catalogue de KPI prêts à l'emploi que les entreprises peuvent utiliser en fonction de leurs objectifs et de leurs besoins. Certains incluent le nombre de devis et leur montant, les factures, les offres, les taux de marge et plus encore. Les KPI prêts à l'emploi d'Odoo peuvent simplifier et enrichir la valeur et la qualité de l'analyse commerciale. Dans Odoo, il est également possible de créer des graphiques, des vues spécifiques et des tableaux croisés pour une analyse approfondie et des prévisions plus réalistes.
Odoo met clairement en évidence les objectifs définis, envoie des rappels lorsqu'une action ou une activité a atteint ou approche de son échéance. Il transmet des informations clés aux utilisateurs afin qu'ils puissent ajuster leurs tâches et leurs actions en conséquence. En examinant précisément les dépenses et les revenus, Odoo affine véritablement le contrôle des bénéfices, même avec des données limitées, pour fournir des rapports réalistes et précis.
Et parce que les KPI sont mis à jour automatiquement en fonction des données saisies dans l'ERP, Odoo donne à chaque membre de l'équipe l'accès à des informations importantes, sans avoir besoin de rechercher dans plusieurs outils ou de consulter des collègues.
Prévisions réalistes et à jour avec Odoo
Avec Odoo, il est possible de faire des prévisions financières, de revoir différents ensembles d'informations et d'ajuster les objectifs et les calculs de marge pour les services en temps quasi réel.
Odoo dispose également de divers affichages graphiques faciles à exporter et accessibles à tous, y compris aux salariés n'utilisant pas l'ERP. Odoo ERP permet d'accéder à une analyse approfondie pour n'importe quelle partie de votre organisation. Sans tracas, Odoo simplifie et enrichit la gestion des profits grâce à des indicateurs clés de performance bien établis.
Contacter un intégrateur peut aider à définir les KPI qui correspondent le mieux à l'activité d'une entreprise. Voici quelques KPI utiles pour la gestion d'entreprise :
Marge commerciale : chiffre d'affaires hors TVA - frais d'exploitation et d'achat
Chiffre d'affaires
Heures facturées
Taux horaire : auquel tout taux inférieur au seuil ne sera pas facturé
Résultat prévu
Captivea intègre Odoo depuis plusieurs années et possède une solide connaissance du logiciel, ce qui fait de nous un choix parfait pour accompagner votre intégration Odoo. Avons-nous mentionné que nous sommes un partenaire Odoo Gold ?