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SugarCRM : Les toutes dernières nouveautés de Sugar 9

Baptiste Gavarini
Baptiste Gavarini
    3 mai 2019
 

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Pour ce printemps 2019, SugarCRM a annoncé de nombreuses nouveautés et améliorations de son logiciel Sugar, pour la version 9.

SugarBPM

Le module Advanced Workflow devient plus puissant et change de nom pour SugarBPM. C’est un module dédié à la gestion des processus, exclusivement disponible dans les licences entreprises. Mais avant d’aller plus loin regardons de plus près ce qu’est un BPM…


Un BPM, pour Business Process Management, permet de définir tous les processus métier dans un outil informatique, on parle souvent de “design”.

Il existe plusieurs modèles types, selon les processus métier à couvrir. Les BPM sont la plupart du temps représentés sous une forme circulaire, car l'objectif est d’avoir un cycle de vie complet qui ne présente ni début, ni de fin.


Fonctionnalité à découvrir lors de notre prochain webinaire, le 16 mai 2019 !

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BPM et SugarCRM

Liste des fonctionnalités avancées du module SugarBPM

Un module de design visuel des processus

Des relations Any2Any entre les modules

Import / Export

Règles métiers / Template email / Tag

Templates d'email

Intégrés aux processus / Liste de destinataires / Intégration des variables (to, from, …)

Configuration du module

Règles métier / Module Process / Configuration administrateur / Processus de validation

Paramétrage des actions par rapport aux activités


Amélioration des actions sur l'écoute des enregistrements


Un bouton de départ paramétrable

Start si TOUS les éléments sont vérifiés / Start si AU MOINS UN des élément est vérifié

SugarBPM

Les points qui nous plaisent avec SugarBPM

  • Le module SugarBPM va permettre aux utilisateurs de rester proactif en automatisant les rappels sur les modifications d’enregistrements, en appliquant des critères de fin.

  • Des actions manuelles peuvent désormais être incorporées dans des processus permettant de détecter si une activité de formulaire a été terminée avant qu'une condition ne soit remplie, ou dans un délai donné.

  • La liste des destinataires des modèles d'e-mail de processus peut inclure des adresses e-mail de tout module lié à l'enregistrement cible, ainsi que des destinataires liés aux modules associés !

  • Le fait de pouvoir rester organisé et rechercher plus efficacement les modules de conception de processus avec des tags.


Plus d'informations

Les Devis

Le module Devis a été amélioré, aussi bien dans sa partie configuration (Administration CPQ) que pour les utilisateurs (dashlet).

Depuis la version 8.2, il est possible de personnaliser le module devis pour mieux correspondre aux attentes des utilisateurs. Ainsi une page d'administration est désormais disponible pour le CPQ (= Configure Price Quote).

Cette page de configuration permet de paramétrer le devis via l'en-tête, les colonnes à afficher, les totaux, le pied de page. Mais aussi des champs avec dépendance et des champs calculés !


Du côté utilisateur : une interface plus simple pour des devis plus précis.

  • Ligne devise

  • Commentaire (ligne sans prix)

  • Groupe (et sous totaux)

Module devis sugarcrm

Les points qui nous plaisent avec les devis dans SugarCRM

  • Toujours le dashlet de catalogue produit (par catégorie, click'n view, barre de recherche)

  • Un nouveau dashlet "Quick Picks" avec les articles utilisés récemment et les articles favoris pour gagner du temps dans la réalisation des devis.


En savoir plus

Les Rapports

Le logiciel Sugar propose plus de 100 rapports déjà intégrés :

  • Commerce

  • Marketing

  • Service Client

  • Data Privacy


Ainsi que plus de 60 modèles de graphiques déjà intégrés également, pour une meilleure visualisation.

On a par exemple la possibilité de grouper ou empiler ("stack") les histogrammes.

rapport sugarcrm
graphiques sugarcrm

Les points qui nous plaisent avec les rapports dans SugarCRM

Tous les graphiques déjà présents dans l’outil, prêts à être utilisés.

L’export simplifié des résultats :

  • Fonctionnalité export csv et pdf

  • Plug In Excel

  • Un calendrier de distribution (très utile par exemple pour envoyer un pdf hebdomadaire).


Plus d'informations

La Collaboration

De nouvelles fonctionnalités permettant d’améliorer la collaboration font leur entrée dans cette version 9 de Sugar.

Le rachat de Collabspot permettant à présent de proposer le plug In pour Gmail nativement dans Sugar.


Les points qui nous plaisent sur la collaboration

  • Le fait de pouvoir travailler ensemble de manière plus efficace. Avec le champ "Comment Log", tout est horodaté et tracé (qui, quand, quoi).

Collabspot et sugarcrm

La Mobilité

Des améliorations ont été apportées, notamment au niveau de la saisie d’informations en mode offline et des devis.


Les points qui nous plaisent sur la mobilité

  • Qui n'a jamais rêvé de prendre une photo sur le terrain ? Même offline et tout se synchronisera tout seul dès que le téléphone ou la tablette retrouve du réseau !

Mobilité et offline avec sugarcrm

Nous accompagnons les entreprises dans la mise en place du logiciel SugarCRM

Rejoignez-nous et passez à la vitesse supérieure.


Livre blanc à télécharger : "Les clés de la réussite de votre projet SugarCRM"

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Webinaire SugarCRM

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Baptiste Gavarini

Par Baptiste Gavarini , le 3 mai 2019

En tant que Pre Sales Engineer à Captivea, je partage sur ce blog des conseils et des actualités sur le CRM, l'ERP, le Marketing Automation, le RGPD et l'IT en général.

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